我们在第一次见面时就从你的导师那里了解到你需要什么. 我们坚信 找到合适的人选 是与顾问合作的关键，所以我们要介绍一下自己和我们的DG真人游戏. 我们将讨论我们的无佣金薪酬结构，并回答你们可能有的任何问题.

在这次互动式会议期间, 我们将深入了解你目前的财务状况, 未来的需求, 潜在的“如果”场景，了解更多关于你的目标. 这次谈话将帮助我们制定解决方案，以满足您的目标和关切.

我们的团队为您的家庭制定财务计划，以满足您的目标和担忧. 在我们提出财务计划的时候, 我们将概述我们的建议，以重新调整您的资产，以最有效的方式与您的目标保持一致. 我们会告诉你我们的文件和未完成的项目.

有一个优先行动项目的列表, 我们与您一起回答任何问题并完成您的待办事项清单. 对于任何需要转换的帐户, 我们将每周提供有关转移状态和任何税务考虑的沟通.

我们会让你连接到我们的在线客户端门户和移动应用程序, 允许您随时访问您的所有财务, 在你方便的时候. 在这次会议上, 我们将审核您的账户对账单，确保您在朝目标前进.

随着我们进入持续的合作关系, 我们将开始讨论你财务的其他方面, 包括税收和健康保险计划, 与你信任的专业人士协调, 了解实现个人目标的可能性，更新你的资产和负债. 当你需要采取行动时, 我们将为您提供明确的步骤供您完成, 如果你愿意, 我们将与你们一起努力完成这些任务.